Terna green bond per 500 milioni di euro
Il nuovo green bond di Terna, emesso lo scorso 17 luglio, con durata di 12 anni e un ammontare nominale pari a 500 milioni di euro ha un tasso effettivo dello 0,78%
Si tratta del più basso mai ottenuto tra le corporate italiane sia per green bond sia, in generale, per emissioni sopra i dieci anni.
Lanciata lo scorso 17 luglio, l’emissione obbligazionaria green di Terna è stata destinata a investitori istituzionali per un ammontare nominale pari a 500 milioni di euro.
Positiva la risposta del mercato: la richiesta è di oltre 2 miliardi di euro, quattro volte l’offerta e si caratterizza per l’elevata qualità e l’ampia diversificazione geografica degli investitori.
L’emissione lanciata dal Gruppo è stata realizzata nell’ambito del proprio Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) del valore di 8 miliardi di euro: Standard and Poor’s gli ha attribuito un rating “BBB+”, Moody’s uno “(P)Baa2”, “BBB+” quello dato da Fitch e Scope “A-“.
Terna conferma dunque la propria strategia orientata a coniugare sostenibilità e crescita, nell’ottica di favorire la transizione energetica in atto e generare maggiori benefici per il Paese e tutti gli stakeholders. In merito è stato appositamente predisposto e pubblicato un “Green Bond Framework” al fine di agevolare la trasparenza e la qualità dei green bond emessi: dallo scorso maggio è Stefano Donnarumma a guidare il Gruppo in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale.
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